CASE 02 / FOLLOWUP SALES WORKSPACE
将线索优先级、客户上下文、沟通时间线和跟进动作收进同一个工作台。
EXECUTIVE BRIEF / 项目摘要
BUSINESS GOAL
为南京借势网络传媒有限公司把分散的客户线索变成有优先级、有上下文、有下一步的跟进动作，减少意向客户因遗忘而流失。
CONTEXT / 项目背景
销售团队同时面对官网、活动、试用和转介绍等多种线索来源，重要机会容易被埋在信息流里，跟进更多依赖个人记忆。
FOLLOWUP 为南京借势网络传媒有限公司把线索优先级、客户背景、沟通时间线、提醒与转化指标收进同一个工作台，销售可以从今日优先队列直接进入具体对话。
RESPONSIBILITY / 责任边界
OWNED / 我负责
NOT CLAIMED / 不作为成果宣称
AI BOUNDARY / 系统责任
AI RESPONSIBILITY
DETERMINISTIC CONTROL
SYSTEM / 系统架构
架构说明信息从哪里来、AI 在哪里介入，以及关键结果如何被检查。
统一网站、活动、试用与转介绍线索的基础信息。
结合角色、互动、最近行为与阶段生成待办队列。
把提醒、沟通纪要和具体跟进动作绑定到线索。
以阶段、预测金额与 Pipeline Health 观察机会是否向前移动。
USER FLOW / 主要使用路径
用职位权重、互动频次、最近行为与 Lead Score 排出优先队列。
打开线索即可查看公司、角色、来源、金额和完整沟通时间线。
为每条线索安排具体动作、时间和提醒，减少“稍后再跟”。
用阶段、Pipeline Health、预测金额和团队协作看见机会是否向前移动。
DECISIONS / 关键取舍
KEY DECISIONS
TRADE-OFFS
PROOF / 功能证据
SELECTED SCREENS / 界面截面
这些画面展示 FOLLOWUP 销售线索跟进系统 从输入、处理到结果核对的主要使用路径。
VALIDATION / 产出与验证
DELIVERABLES
QUALITATIVE OUTCOMES
落地系统界面与脱敏页面截图 · 不代表真实销售转化提升
落地系统团队协作与安全页面截图 · 不包含业务业绩归因
这是为南京借势网络传媒有限公司建设并落地的销售线索跟进系统。页面中的客户、金额、评分和指标部分采用脱敏或演示化展示，用于说明信息整理与跟进流程，不代表全部生产业绩。
ROLLOUT / 当前边界
CURRENT STATUS
这是为南京借势网络传媒有限公司建设并落地的销售线索跟进系统。页面中的客户、金额、评分和指标部分采用脱敏或演示化展示，用于说明信息整理与跟进流程，不代表全部生产业绩。
10 / DESIGNER NOTE / 个人复盘
“系统负责整理线索和提醒下一步，销售人员负责客户关系与商务判断。”